时代来临了。
1935年春天，德国国防军由10万扩充到30万，亚瑟与路德维希签署海军协定，默许了这一违反凡尔赛和约的事件发生。
一年后，3万德军进驻莱茵非军事区，弗朗西斯和亚瑟发表了口头抗议，但未采取行动。
这年深秋，路德维希、费里西安诺和本田菊结成同盟。
1938年初，路德维希的战车插着彩旗，在鲜花与欢呼中驶上维也纳的街道。亲眼目睹了上司悲惨遭遇的罗德里赫只能用关门闭户来表达他的气愤他知道此时他弹奏钢琴，只会被误解为对节日的助兴。
这个时候，埋头苦干了10年的保尔布拉金斯基和他的盟友们终于变成了欧洲第一、世界第二的工业国。苏维埃从经济建设中脱出身来，利用新取得的国际地位第一次发声。
“您的行径已然构成侵略了，路德维希先生”见对方湛蓝色的眼中毫无波动，他不死心地环顾四周，“难道诸位不认为我们应当制定一些措施阻止这种非法扩张继续进行下去吗”
弗朗西斯偏过了头，亚瑟无动于衷。基尔伯特冷笑了一声，一把推开了这个国力骤然强大、然而处事仍然缺乏经验的年轻大国。
然后遭殃的是罗德里赫的邻居，卡特琳娜诺瓦克。路德维希用几乎同样的手段，将她的苏台德区收入囊中。并且这一次，亚瑟和弗朗西斯与他共同签署了协议，安排了卡特琳娜的命运。当熬夜等了一宿会谈结果的卡特琳娜终于盼到她期待的文件时，那一瞬间的表情充满了戏剧性夹杂着困倦的期待，陡然变成惊讶，然后陷入深深的愤怒与痛苦。
“你们会后悔的，”从来不愿得罪人的姑娘似乎发了狂，她用尽平生力气一般地把文件扔在弗朗西斯脸上，“现在你们牺牲了我，就以为能保全你们自己了吗错了路德维希他是个贪婪的疯子，他的野心永远也不会被满足等着吧，等着你们自己悲惨的命运，当坦克的履带碾过香榭丽舍大道的时候、当爆炸的黑烟玷污白金汉宫的屋顶的时候，你们就会知道自己今天的愚蠢”然后她再也说不下去了似的，用力揉了揉眼睛转身大步走了出去。
但卡特琳娜的愤怒没有换来任何东西。很快，她的国土也被路德维希整个吞并，同罗德里赫的一样。弗朗西斯和亚瑟没有动容，周围的人们也没有丝毫警醒。
路德维希果然如卡特琳娜所说丝毫没有满足。他的手继续伸向东方，伸向菲利克斯，意料之中地在菲利克斯那里碰了壁。不过路德维希可丝毫不担心这个，他知道亚瑟和弗朗西斯仍然不会有所作为，而只要他们保持沉默，菲利克斯匍匐在他的战车下也只是时间的问题而已。
不过这一次，亚瑟终于有些坐不住了。无论如何，他承诺过向菲利克斯提供保护。这种时候他不得不出言制止急于扩张的路德维希。日耳曼兄弟看风头有变，想了想，决定向另一方寻求支持。
很快，基尔伯特找到了伊万。在他的认知里，保尔还是几年前唐突地谴责他们的人，似乎远远未达到一个大国应该有的行事水平。因此基尔伯特不屑于和他交谈，就像大人不屑于和孩子争吵一样。
“我们兄弟愿意与任何邻居保持和平，然而那个欺人太甚的条约完全不打算给我们生存的机会。因此，我们向东方寻找生存空间，仅仅只是出于人民的福祉这样简单的目的。我相信你能够理解这一点吧，伊万”基尔伯特盯着他，“想想你当年拼命向西伯利亚扩张的日子。”
伊万脑海中浮现出模糊的记忆片段，小小的自己为了寻求安全感，拼命地想东扩张，占尽大海边最后一块土地。他点了点头：“嗯，我能够理解，但我也不希望看到路德维希先生为了满足自己的需求，而伤害到苏联的利益这点您能理解吗”
“当然这再正常不过了，”基尔伯特重重地拍了一下手掌，“因此，我们就需要订立一个条约，保证我们双方彼此都不伤害对方的利益”这才是他此行的真实目的。
“嗯”伊万露出感兴趣的神色，“您详细说说吧。”
基尔伯特露出志在必得的笑容，开始向这位老相识陈述他和弟弟精心准备的条约内容。他确定伊万一定会答应的，果然他看到伊万的眼神渐渐变化了。
“这一定很合您的心意吧”银发青年不注意地流露出了一些讥诮在语调里。
伊万只是说：“恢复帝国时代在波兰的版图，听上去的确非常有诱惑力。”
“那么”基尔伯特站起身。
对面的大国也站起来，彬彬有礼地微笑：“那么，条约该叫什么名字呢”
几天以后，路德维希自导自演了一部“被迫反击”的闹剧，“名正言顺”地入侵菲利克斯的领地。亚瑟和弗朗西斯被迫向他宣战，欧洲的战争又一次爆发了。
宣战声明发出去几小时后，弗朗西斯忽然想起，当年他走下贡比涅森林的车厢后，福煦元帅曾经警告他：“这不是和平，这是20年的休战”
现在，他不幸地言中了。可惜的是，弗朗西斯意识到的时候，已经没有退路。
之后的两年对于西欧的每一个国家来说都是噩梦。他们一个接一个地被日耳曼兄弟击溃，号称陆军最强的弗朗西斯，仅仅38天就放弃了抵抗。亚瑟几乎用了全国的每一条船救出敦刻尔克的军队，然而他救不了弗朗西斯，法兰西的国家意志必须跟随新成立的贝当政府前往维希。任何一个国家意志都必须跟随合法政府，弗朗西斯只有拜托亚瑟尽力帮助戴高乐的自由法国。
“小亚瑟，保护好我们的欧洲啊。”
这是弗朗西斯无奈的叹息。
弗朗西斯屈服后，欧洲大陆上已然没有强敌。路德维希一不做二不休，立刻制定了越过海峡攻打亚瑟的计划。空战陆陆续续进行了一年多，亚瑟的白金汉宫终究没能逃脱卡特琳娜的预言，它和整个伦敦一起在成吨的炸弹下艰难地喘息。
“千万不要投降啊，亚瑟，”跟随流亡的合法政府来到伦敦的卡特琳娜紧紧地抓着亚瑟的手，“我们大家都要靠你了。”
被轰炸折磨得身心俱疲的亚瑟把目光投向她身后，很多个国家的流亡政府官员都在看着他，有的是合法的，身边跟随着他们的国家意志；有的是不合法的，国家意志留在海峡另一端。
海峡另一端，弗朗西斯。亚瑟想起那个优雅得有些做作的金发男人，那个骄傲地宣称自己陆军最强的国家，终于在枪林弹雨下屈服，终于落魄而无奈地承认自己已经无力保护欧洲。亚瑟，他说，你就是整个欧洲。
只要你还站着，欧罗巴就没有在路德维希的淫威之下跪伏。
眼前还是卡特琳娜担忧而满怀期待的脸，亚瑟揉了揉发蒙的头，强打精神让自己显得更加可以依靠一些。“不会的，放心吧。我决不投降。”
就让英国成为欧罗巴最后的堡垒吧。