建后迅速回军北上，与史应龙主力前后呼应，围攻大燕。
数月之后，大华三十万大军围困江州，城内成昆、谢逊、陈友谅三代人在议事大厅枯坐无言。陈友谅感叹大业功败垂成，谢逊直言后悔当年太过冲动，辜负师傅一番苦心造诣的安排。成昆直言时也命也，慕容家数百年筹谋，如今已经是最成功的一次，纵然有错也不是谢逊哦错，只可惜当年行事不密。
原来慕容家从来没有放弃复国大业，传到成昆也就是慕容成昆这一代时，成昆好不容易把妹子当成师妹嫁给阳顶天，一直通过自家妹子的教主夫人身份获取明教各地反元势力的情报，并在其中打入钉子，暗中攫取明教的反元成果。没想到的是成昆妹子真心爱上了阳顶天，自觉如此行为太过对不起丈夫，终于与成昆起了争执。
阳顶天对成昆兄妹暗中联系的行为有所察觉，却以为是自家夫人情海生波，又恰逢他刚刚将乾坤大挪移练到第四层，阴差阳错之下竟然走火入魔就此死去。而成昆当时惧于阳顶天的武功仓皇逃走，为了不连累谢逊这个悉心培养的侄女婿加徒弟，仓促之间与谢逊之父布下欺凌徒媳的惨案，就此转换身份另行复国之策。
而成昆妹子迅速为阳顶天殉情，也没有将阳顶天已死的消息传出，害得谢逊数十年里滥杀无辜，为明教招惹了很大麻烦。谢逊的疯狂行为因为更加方便成昆暗中接收明教在各地的反元势力，故此成昆也不告诉徒弟真相，反而专心培养谢逊之子谢无忌，也就是慕容家下一代家主慕容无忌如今的大燕国主陈友谅，直到天下局势逐渐明朗，才将谢逊召回，说清一切缘由。
到如今大燕将灭，为了慕容家将来打算，谢逊和成昆决定各自带一个陈友谅的儿子突围。谢逊和成昆突围，谢逊被被史应龙和史火龙截下，成昆带着陈友谅小儿子儿子逃离江州，不料遇上听闻屠龙刀消息的灭绝，被灭绝所杀。江州城破之后，陈友谅而亡，慕容家从此再无传人。
大燕灭亡之后，大华兵锋北上，恰逢各路反元义军势力头领除朱元璋之外纷纷中毒而亡，内乱纷纷，大华轻而易举便扫平江南，朱元璋见再无机会，顺势降了大华。日月教内讧后，五散人心灰意冷，将手中剩余的兵力交给庄铮之后，急流勇退，从此游戏江湖。而殷素素托付给冷谦的小儿子，却在殷天正毒发身亡后被殷无福、殷无寿带朝往鲜躲藏。后来史应龙以寻找儿子的接口为由，不断向李朝氏鲜施压，李氏不堪压力，举国投降，史应龙最后虽朝将鲜收回，却始终找不到殷无寿、殷无福。
大华一统江南后，历经一年整顿，分三路北上伐元，一路势如破竹，不过两年，便将蒙古人赶出中原，将国境北推至北海贝加尔湖中原恢复华夏正统。
为了控制武林中人，史应龙建立了华夏武林大联盟，简称武联，规定凡是各大门派学武之人必须向武联报备，单凡有个各派弟子违反律法的，如其师傅不清理门户将之执拿至官府，师傅受连坐之罪。因大华势盛，各大门派也是获利势力之一，当下天下武林人士纷纷加入武联，享受可参选武官待遇。
为了提高武联的名誉，史应龙派人上武当山请张三丰担当武联名誉盟主，却遭到张三丰回书拒绝。史应龙拿着最后署名为“大元遗老张三丰”的书信冷笑不已，评论道：“张三丰又名张全一，其人生于宋时，长于宋时，但前宋灭亡之时，不见其自称大宋遗老，如今蒙元灭亡，却自称大元遗老，真是心志可嘉啊。”
随后，史应龙将张三丰的回信及自己的评语刻碑立字，竖于展旗峰下，至此天下人大多不喜武当派，武当派逐渐没落。史应龙又在伏魔峰上上大兴土木，重建石佛寺，请了鹿门寺的果慧大师来主持，渐渐武当山佛教大盛，竟成为天下六大佛教圣地之一。
灭绝在江州拿走屠龙刀，回峨眉取出刀剑中秘籍后，将断刀断剑重铸成四柄神剑，留为镇派神兵，其后又离山游行，除多年后传回一套脱胎于慧心剑诀的灭绝剑绝外，再无踪迹。纪晓芙将掌门之位传于周芷若，数年后周芷若、阿离给史应龙，数位峨嵋派弟子嫁入皇家，引起天下权贵以迎娶峨嵋派女弟子为荣的风潮，各家女子均以拜入峨嵋派为荣。傅十妹于周芷若之后接任掌门之位，将峨嵋派分为僧俗两支，立下峨嵋派不收男子的门规，与王家姐妹将峨嵋发扬光大，终成天下第一大派。