已与曹智的军马在此地对峙了大半个月。山上的野兽已经被打光了，树上的野果、植物地根茎，也都被士卒们挖光了，原本装备就不是最好的刘备部属，此刻简直就像叫化子一般。
张鲁投降了，在阳平关刚刚告破时，他就无条件宣布投降了。曹智在保留其原有官职后，又官拜镇南将军，封阆中侯，并要求他把他和家眷都迁居到秣陵，令其居住曹智的封地里，而汉中实际的治理，掌权者将由夏侯渊和江夏蛮首领，曹智的嫡系杜濩、朴胡等人实际担任。
对于这样的安排，应该说对无条件投降的张鲁是不公平的，但张鲁到是放得下，因为本来就有降意，也知道无条件投降了曹智，不是再能由着自己讨价还价的，所以张鲁很是配合的放下汉中这块福地，按照曹智的命令远迁南方，后世的道教徒从此都称张鲁为“张镇南”。
作为回报，曹智以汉zf的名义承认的五斗米道的合法性，使张鲁执掌下的五斗米道达到了一个历史高度。不过张鲁并没有因为他的理智和宗教发展攀上一个历史新点，而长命百岁。迁居秣陵的第二年，张鲁就病故了。曹智在谥张鲁为“原侯”后，还下令将张鲁葬于秣陵，其五子皆封侯，且在后来与曹智的子女联姻。
张鲁投降曹智后，汉中的大量五斗米道徒众北迁。曹智将大批的汉中教民北迁到三辅长安、洛阳、邺城地区之后，五斗米道利用曹吴政权宽待张鲁家族之机，或明或暗地向社会下层和上层传播五斗米道。经历两代人后，五斗米道取得了很大的发展，使五斗米道的势力发展至北方和中原地区，所以说张鲁虽然在东汉某年的争霸中未能取得很好的成绩，也有点虎头蛇尾。但因为他的明智和努力，终于使五斗米道这个教派，有了长足的进步和发展。
在张鲁投降，曹智的势力真正取得汉中时，另一个历史名人的命运却是走到了尽头他就是刘备。
刘备在离开南郑，就敏锐的看到汉中是保不住，也不是他再能呆下去的地方了。不得不说刘备的这种与生俱来的敏锐观察力，是让人佩服和羡慕的。
但在曹智的搅乱历史之下，他的这种能力，还是不能在帮助他完成人生伟大崇高的理想呢答案当然是否定的。历史在曹智的搅乱之下，已经使刘备的运数也提前走到了尽头。
刘备在前往白水关的途中，就已经打定主意，离开汉中，前往益州蜀地。他这时还没有得到关羽战死，法正被杀，成都陷落的消息。他这时虽然知道益州的情形也不会太好，但却从来没想到过情况会发展到这么糟。
在刘备的脚步还未到白水关，就传来了关羽战死的消息，刘备痛心疾首的在马鞍上痛哭流涕。接着就是张飞在子午谷被叛徒出卖自尽的噩耗，这次刘备还来不及悲伤，就传来了许褚抢占白水关，堵住他去路的战报。
在一连串的打几下，刘备病倒了。在病榻上看到益州之路已经走不通的刘备马上改变策略，派遣部将吴兰、雷铜进攻武都。他想趁曹智还未全面侵入汉中之前，给自己留一块苟延残喘的保命之地。
但一切刘备的设想和行动，此时已全部落在了曹智的算计之中。从子午谷进入，但放弃了攻打南郑的夏侯渊突然在刘备的军马赶往武都前一刻，抢先一步赶到武都。就在此时张鲁投降为夏侯渊取得了比刘备不能比拟的优势，武都守军为夏侯渊大开方面之门，不但让夏侯渊先进驻武都，还掉过头来，帮助曹军开始围攻刘备的军队。吴兰、雷铜在此役中被夏侯渊打败，两人也皆在此战中战死。刘备退守定军山，遂与先后跟踪而至的夏侯渊和围剿而来的张郃等相峙与定军山下。
在武都争夺战中，刘备还把家人丢在了奔逃定军山的路上。这其中就包括他的两名妻妾，甘夫人和糜夫人，以及他唯一儿子刘禅刘阿斗和小舅子糜烂一家。事后都证明了他们被曹军俘虏了。
第一千一百六十二章 穷途末路
刘备到此时已经真正达到了穷途末路，现在环顾天下，还能来救他的，还有谁有这份兵马和实力来帮他解围。这样的人，这样的势力已经没有了。但不死心的刘备最后还是给关中诸豪发去求救的文书，要求马腾、马超、韩遂等立即发兵汉中，还大吹特吹一番，此时曹智汉中、北方多线作战，力量单薄，正是灭掉曹氏势力，取而代之的绝好机会云云。
但是一直到现在，刘备还没有看到一个援兵，一封回信。此时在军师简雍的建议下，刘备拿出最后一招，厚着脸皮向曹智投降称臣。
刘备披发持剑站在山巅之上，风吹乱发，纷纷扬扬。这些天来须发不加修理的他，这个堂堂皇叔也已蓬头垢面，胡须蓬松，简直与野人无异了。炊烟袅袅围绕在其身边缓缓升起，刘备站在山巅之处，更像一个正与鬼神沟通着的术士。
他的士兵们现在正排着队站在那一口口稀汤挂水的锅灶前，眼巴巴地看着锅灶上冒起的热气，嗅着那仅有一点饭熟香气的白烟，不断地吞咽着唾沫。
今天，刘备军中的最后一袋米粮被搬了出来，分倒在为三千人造饭的一口口大锅里，每口锅竟能分到几十粒米。
刘备全军真的已是穷途末路，被围困在这座定军山上，没有援兵，没有粮草补给。但任何一个面黄肌瘦的士兵还是不愿放弃最后的这口米汤。
就在这时，领着一队士兵走上山来，旁边一个博带高冠的年轻士大夫，佩剑挂玉，步履沉稳，他身后的两排士兵步伐矫健有力，远远看去便不是刘备手下疲饿的士卒。那是曹军的兵马，而那年轻的士大夫却是诸葛亮。
讽刺，绝对的讽刺
当然作为当事人的刘备却是第一次见到诸葛亮，通过事先的联络，刘备也知道了这位年轻的官员是曹智的特别代表，来宣布曹智是否接受他的投降的上差。
刘备立刻起身，站在路口向山下望去。一会儿，那些人走到近前，简雍叫道：“主公，丞相使节诸葛诸葛亮大人到了。”
刘备连忙整整衣衫，故作恭驯地走过去，长长一揖道：“罪臣刘备，见过上差大人。”
诸葛亮往中间一站，淡淡地瞟了这个本应是他辅佐之人一眼，缓缓展开一副黄绫的帛书，高声宣读起来。四下的军士兵虽在饥饿之中，更在意的是那碗能填饱肚子的热粥，可是敌军使者来了，也就意味着决定他们是生是死，是否继续过这生死两难的日子的人来了，所以人人在意，都纷纷拥上前来听讲，便连那些将领们也顾不上呵斥这些士兵遵守上下尊卑的礼节了，也如他们一般挤在人群之中。
“刘备野心勃勃，多次挑拨，或是趁寡人与敌征战时，从中渔利。刘备被吕布赶绝追杀时，寡人引兵入徐，帮助刘备讨伐吕布。而后，刘备却反叛寡人，杀死寡人爱将，反出徐州，向袁绍乞讨活命机会，继续与寡人作对。继而，荆州生乱，寡人率兵亲征。刘备蛊惑刘表、刘琦，勾结江东乱臣贼子，联合伐我，攻我江东、江南之地。刘备贼子野心，昭然若揭。如今勾结张鲁、法正以臣伐君，兵败汉中将罪责尽数推卸，现在还妄想乞降。以往寡人还念及刘备乃当世英豪，寡人释其罪过。但刘备多次自毁誓言，对寡人不忠、不信、不智、不义，简直就是反复无常的无耻之徒，何胆再敢与寡人议和，何颜存活于世故刘备再次乞降之议，寡人不准。刘备自离徐，背叛寡人，就已是天地共诛，天地同诛之徒。寡人上承天意，下承皇命，代天行诛，以昭正义”