。
云娜的丈夫是个不法商人，在黑社会具有潜势力，她在物质生活的享受是非常满足了，可是在闺房生活上却不能。
她丈夫郭里夫应酬很多，在外面还有三四个情妇，不免时时把她冷落。云娜不惯寂寞，却不敢与男人偷情，怕她丈夫发现，郭里夫是个非常妒忌且凶恶的人，常因小故杀人，身边的人都怕他。
云娜闷在心里，难以开口，一天在某个交际场合中认识了阿莲，她喜欢她那豪爽放纵的性格，又喜欢那高大的身材，她特意和她结交，成为闺中密友，在心目中把她当男人一般看待，稍慰心中寂寥。
日子一久，两人交情很好，云娜把什么心事都向阿莲透露。阿莲同情她，知道她有高度性苦闷，那不是一个女伴可以满足她的，她要离婚也不行，她的丈夫不肯答应。
阿莲自己是女人，她知道这种苦处，便和卡罗约好了，由她给云娜一点慰藉。
一天晚上，当阿莲和云娜亲密地同床夜话的时候，她忽然变成一个男人，这把云娜吓坏了。但阿莲实际上是卡罗，阿莲暂时隐退了示意她不要声张，把她搂抱亲吻，给了云娜心中所渴望的满足。
从此云娜对阿莲更疼爱了，她有的是钱，阿莲要什么，她便买什么给她。
但是云娜的仆人觉得很奇怪，这两个女人是怎么搞的，阿莲常常深夜才来，一来到就像蜜糖般黏在一起，而且闺房中常常有嬉笑之声传出户外。
有人便偷偷把这种事情告诉了郭里夫。郭里夫非常生气，一天晚上接报，带了两个打手伺伏在云娜房外，果然听见里面嬉笑之声，十分刺耳。
郭里夫破门而入，见云娜和阿莲在床上亲密地拥在一起。
他大步上前把闪缩的阿莲拉起来，发现她真是一个男人。
原来因事情发生得太快，床上的阿莲实际是卡罗一见郭里夫进来，不知如何是好。阿莲的魂魄在旁边，见情形不对，迅速进入他的躯体中，但终究不能在顷刻之间使他变成女人。
当郭里夫把她拉起来时，那身体正在蜕变中，男性的形象逐渐改变，但仍不能否认她是个男性。
郭里夫气愤之下，在她脸上怒掴两巴，又将她推倒在地上。两个打手已明白主人的意思，一拥上前，将阿莲毒打一番。可怜阿莲惨叫不停，被打得遍体鳞伤。
云娜自知理亏，伏在床上哭泣，不敢出声求情。
可是数分钟过后，两个打手向郭里夫禀告：「老板，你过来瞧一下，她确是个女人埃」
郭里夫不信，上前一看，阿莲这时已变成一个不折不扣的女人，刚才的男性象徵完全消失了。
「奇怪，」郭里夫自言自语：「这人大概是个人妖，把她缚起来慢慢审问。」
「你们冤枉我，我是个女人」阿莲叫道。
「不要理她，」郭里夫命令道：「把她关进黑房中，先饿她几天，看她说不说实话。」
阿莲心想，如果给他关闭起来，卡罗的麻烦就大了。不行，一定要另想办法。
她的灵魂自卡罗体中飘出，随手取起房中一个台钟，向郭里夫头上掷去，郭里夫中个正著，顿时晕倒。
在这一刹那间，阿莲已进入郭里夫的身体内。他醒过来时，摆弄四肢，像跳芭蕾一般，又不停地按揉他自己的身体。
旁观的两个打手大惑不解，不知老板在作什么。
更令那两个下属惊异的是，郭里夫把他的西装和衬衣一一脱下，只穿一套内衣裤。在众人眼中，他的身体逐渐丰满起来，变成一个女人。
「我是一个女人，嘻嘻，我是一个女人」他愉快地说道，连声调也改变了。云娜和两个打手部惊奇地望著他，只觉匪夷所思。
郭里夫指著地上的阿莲卡罗道：「我不想再见这人，叫他滚出去」
一个打手道：「你不是说要把他关起来吗」
「关什么我多见他一分钟也烦，快叫他走开。」
两个打手只好把卡罗扶起来。云娜的一个仆人把他送出门外。
郭里夫又叫道：「我要影相，取照相机来。」
云娜在房中取出影相机交给一个打手。
郭里夫笑道：「好，你来拍。我要摄一张裸体相。」这时候他的声音又甜又腻，竟像一个对男人撒娇的女人。
他把身上仅存的内衣也脱下来。房内的几个人都不禁「肮了一声，云娜、两个打手和一个仆人，都怔怔地望著他。他不仅上身有乳房，臀部增大，甚至最主要的性徵也已女性化，他的男性器官不知何时消失了，成为百分之一百的女人。
郭里夫躺在地上，摆了一个媚惑的姿态，叫道：「照埃」
打手依照他的吩咐，把照片摄下。
郭里夫换了十余个姿势，每个姿势摄下一帧或二帧，这才满意地道：「好，够了，拿纸笔来。」
仆人把纸笔递给他，郭里夫在纸上写道：「郭里夫，今次只是小小惩戒，以后如不听话，要你永远变成一个女人」
写完后道：「我去了。」
说完昏晕在地上。一分钟后，他苏醒过来，用惊异的目光向四周望望，又惊异地看看他自己的身体。
他第一个反应是勃然大怒，骂道：「岂有此理，谁敢脱去我的衣裳」再细看一下，见自己身上曲线玲珑，是一个丰满柔润的女体，这更令他大吃一惊：「这这是怎么回事这不是我的身体」
两个打手在旁边嗫嚅著，不敢说话。
郭里夫站起来，走到梳妆台旁，对镜一照，更清楚的看到自己连他唯一的男性象徵也消失了。
「不，不，」他一手掩著下体道：「这不是我，不是我我在那里」
他惶惑万分，用求助的心情向四周张望。
云娜忍不住了，把刚才所发生的变化告诉他，郭里夫惊愕地倾听著。
当他听云娜说话的当儿，身体已慢慢恢复原状，身上的某些部分像膨胀的汽球一样逐渐缩凹，另一些该突出的部分也就突出了。他自己已感觉到，再对镜一照，雀跃道：「好了，好了，我已回复我自己了。」
两个打手这才敢上前，恭恭敬敬地把刚才那张字条交给他看。
郭里夫看完，两手颤抖道：「是谁写的」
「是你自己为的。」打手低声答。