塞外萧国与富庶中原交战不休，大将军收复河山数战大捷，因为屡建功勋引得朝中猜忌。
大将军入塞外追击亲战汗王，而朝中户部尚书拖延克扣大将军粮草，将军因此兵败被俘。
此时嫉贤妒能的奸臣构陷被俘大将军和萧国勾结、已有叛国之心。大将军名誉性命岌岌可危，中原有识之士为忠勇大将扼腕心急，不乏义士为大将军四处奔走。
其中便有江湖上三位武功高强的结义侠士。老大黄中玄嫉恶如仇，使十八式降龙掌少有敌手。老二寒辛武功次于大哥，持一把家传的锋利白水剑，名声响亮于江湖。老三金战拿一把乌刀，勇敢仗义，好打抱不平。
三位结义兄弟涉过大漠，救出被困的大将军，合力杀死萧国大汗。与萧国高手交战的途中，老大黄中玄身受重伤，为不拖累护送大将军而在夜晚独自离开，消失在茫茫风沙中。
老三金战隐瞒伤势，回国后伤重而亡，乌刀断折，仅留下妻子秋氏和五岁的女儿金秋。