南宫苦幼年的裑世凄凉,在偶然的机缘下被通天教四魔使之一的南宫无妄所救,并带到山上传授武功,栽培为一代神魔。通天教在新月城中的两家分公司被某家公司大规模的收购,经探查之後,十二星宿的猴九怀疑道门将进行不利於通天教的举动,於是赶紧向南宫无妄回报并商讨对策。此时南宫苦已修练出魔婴,进入了人魔道,他将如何化解通天教的危机呢?