氐人之国，
炎帝之孙，名曰灵恝，灵恝生互氐人。”氐人与羌人一样，都是
炎帝的苗裔。从战国到秦汉，氐人分布于今甘肃东南地区及其邻近的
陕西西南、四川西北缘边一带。氐族部落繁多，其中以白马氐最大。
汉武帝在氐族居住较集中的地区设置汶山郡今四川茂汶羌族自治县
北、武都郡今甘肃成县西，氐人移居于山谷中，白马氐进据仇
池今甘肃成县仇他山，“方百顷，四面斗绝，数为边寇，郡县讨
之，则依固自守”。前108 ，武帝派兵讨伐，分徙氐人居酒泉。东汉
末，氐族首领杨千万再据仇池，与兴国今甘肃秦安县东北氐王阿
贵各有部落万余家，因连兵抗御曹操，被曹军破灭，所部皆降。曹操
前后徙武都氐人5 万余落出居扶风、天水。220 年又有武都氐王杨仆
率部内附，居汉阳郡。氐人主要从事农耕，亦畜养猪、牛、马、驴、
骡等，板屋土墙，过定居生活。有自己的语言、习俗，自称为“盍稚”，
因长期与汉人错居杂处，多会汉语。据统计，至西晋时内迁氐人的总
数不少于30万，时“关中之人，百余万口，率其多少，戎狄居半文
学家夸张说法”晋书a；8226 ；江统传，其中主要是
氐族和羌族。296 年，秦雍地区氐羌人民举行起义，氐帅齐万年被推
为领袖，义军有7 万人之众。同年，杨茂搜建立仇池国，至506 年始
灭。
苻氏是氏族的一支，世居略阳临渭今甘肃天水东。前赵刘曜
据有关中，部落帅苻洪归附刘曜，曜以洪为率义侯。石勒擒刘曜取长
安，苻洪西保陇山。石虎攻上邽今甘肃天水，苻洪降，石虎以洪
为冠军将军。石勒徙关中豪杰及羌、氏十五万户于司、冀州，以洪为
龙骧将军、流民都督，率户二万居仿头今河南滑县西。后赵未年
大乱，关陇流民相率西归，苻洪降晋，招引归众，至十余万。350 年，
苻洪被石虎降将麻秋毒死，苻健父苻洪，母姜氏杀麻秋，入长安，
建立前秦。355 年，苻生苻健第三子，母强氏即位。357 年，苻
坚苻健弟苻雄子，母苟氏杀苻生自立。秦主苻坚得到王猛，自比
为刘备得到诸葛亮。
369 年东晋桓温北伐时，前燕向秦求救，秦曾出兵救燕。370 年，
苻坚遣步骑六万伐燕，杨安攻晋阳，王猛攻壶关今山西长治北。
燕主慕容暐命慕容评率中外精兵30万拒秦兵，慕容评屯兵潞川长治
潞城北，认为王猛是悬军深入不能久留，欲以持久制之。王猛以游
击将军郭庆帅骑兵五千，绕道间行出慕容评军后，烧评辎重。秦军猛
将邓羌等率部冲入燕阵，大败燕兵，俘斩五万余人。秦兵乘胜追击，
所杀及降者又十万余人。秦兵接着攻克邺都，灭前燕，得郡157 ，户
246 万、口999 万。苻坚迁慕容暐并鲜卑人四万余户于长安。
秦灭燕后，次年灭仇池氐杨氏。373 年，苻坚遣将攻取东晋的梁
州今陕西汉中地区、益州四川成都。西南夷邛笮、夜郎皆附
于秦。376 年，灭前凉。同年，乘鲜卑拓跋氏内乱，又灭了代。淝水
之战的前夕，382 年，苻坚又派吕光进驻西域。前秦的版图，是后来
北魏、北周、北齐所不能比的。
苻坚攻取并州，掳获三千余户；击败左右贤王，掳获酋豪六千余
户；攻晋荆州，掳获一万余户；灭前燕，掳获关东豪强及诸杂夷十万
户其中鲜卑四万余户；伐凉州，掳获豪强七千余户。这些被掳户
都被迁徙到长安和关中各地，多至十余万户。
苻坚于380 年分关中氏族子弟15万户于各方要镇，目的在加强和
巩固秦的统治。结果适得其反。本来，氏族人口在关陇地区比较集中
而占有优势。分散各地后，因人数比较少，并不能起到巩固统一的作
用；由于人口分散，反而起到削弱氏族在关陇的优势的作用。要巩固
大北方的统一，解决民族问题，需要时间来消化，但苻坚没有来得及
这样做就又走上新的征途了。383 年淝水之战败后，前秦土崩瓦解了。
前秦苻坚命氐人吕光率兵七万、骑五千征西域。吕光到达龟兹
今新疆库车，西域三十余国陆续归附。淝水战后，吕光以长安危
急，全师东归。前秦凉州刺史梁熙发兵五万拒光于酒泉，为光所败。
吕光进驻姑臧城今武威，建后凉。399 年，吕光死，子绍立。吕
纂吕光庶长子，母赵涉媛杀绍自立，吕隆吕光弟吕宝子，母卫
氏又杀纂自立。403 年，吕隆向后秦姚兴投降，后凉亡。
40万氐族人随前秦从关中前往各地驻防，氐族由于分布太过于分
散，前秦灭亡后就被淹没在汉族的汪洋中。苻坚失败后，迁居关东的
氐人逐渐并入汉族。
羌族作为华夏族的兄弟民族，历史与华夏族一样悠久，诗经
和殷商卜辞都有关于羌人的记载。战国初，羌人首领无弋 爰剑前
476 前443 年被秦厉公拘执为奴，后逃归河、湟，教会部人从
事农耕和畜牧。到爰剑曾孙忍时，秦献公初立，向西发展。忍的叔父
昂畏秦之威，率种人西南迁。其后子孙分散，分为牦牛、白马、参狼
诸羌。忍及弟舞留居湟中，忍生九子为九种，舞生十七子为十七种，
羌逐渐兴起。到爰剑五世孙研时，羌武力最强，乃以研为种号；至十
三世孙烧当又极豪健，子孙乃更号烧当。
汉初，羌人臣服于匈奴，一部分请求内迁，汉景帝允许研种留何
迁于陇西郡的狄道今甘肃临洮、安故今临洮南、临洮今甘
肃岷县、氏道今甘肃西和西北、羌道今甘肃岷县南。汉武
帝派军队进入湟中，在今甘肃永登筑令居塞；后又在湟水流域置县，
始设护羌校尉。昭帝时，又置金城郡，辖地西及湟源，南至夏河。前
61年，因官吏滥杀羌民，诸羌怨怒，遂反。
汉宣帝刘询使赵充国往讨，充国以招抚为主，尽量少杀伐，羌人
陆续归降。乃在临羌至浩亹沿湟水屯田。1 年，王莽招诱塞外羌人献
地内属，乃置西海郡。汉光武帝多次内徒归附羌人，例如35徒先零羌
于天水、陇西、扶风三郡。58年，汉明帝又徙烧当羌七千余口于三辅
今陕西中部。散布在内地的羌人称为东羌，深受地方官吏和豪强
的压榨奴役，生活悲惨；留居河湟地区的西羌则受护羌校尉、边郡都